Salesforce と連携してできること
smartLPでブランドイメージを保ちつつ最適なフォームを作成し、獲得したリード情報を Salesforce に連携することができます。
ページ最適化やパーソナライズページなど、smartLPに搭載されている最適化ツールをフル活用することで、より多くのサイト訪問者をリードにコンバージョンし、 Salesforce を活用した顧客関係管理の効果を最大化します。
フォームが送信されると、smartLPで設定したマッピング情報を元に Salesforce の「リード」オブジェクトがシームレスに新規作成されます。
必要に応じて、フォーム送信時に「リード」オブジェクトを「キャンペーン」に紐づけすることができます。
Salesforce との連携手順
連携したいプロジェクトのダッシュボードで、[設定 > サービス連携 > Salesforce]からSalesforce 連携の設定画面へ遷移
Salesforceで続けるボタンをクリックし、連携する Salesforce アカウントおよび組織を選んで認証を行うことで、連携が完了リード連携を行いたいページのフォーム設定より、フォームごとの連携設定（プロパティのマッピングなど）を行う
ページを公開し、変更を公開ページに反映する
1. 連携したいプロジェクトのダッシュボードで、[設定 > サービス連携 > Salesforce]からSalesforce連携の設定画面へ遷移
Salesforceアカウントとの連携はプロジェクト単位で行います
2. Salesforceで続行ボタンをクリックし、連携するSalesforceアカウントおよび組織を選んで認証を行うことで、連携が完了
プロジェクトごとに複数のSalesforceアカウントとの連携ができます（一度の操作で連携できるSalesforceアカウントは1つです）
3. リード連携を行いたいページのフォーム設定より、フォームごとの連携設定（プロパティのマッピングなど）を行う
ページのフォーム要素ごとにSalesforceとの連携設定を行います
連携を行いたいフォーム要素を選択し、編集パネルを開く
パネルの編集タブを開く
「Salesforce連携」項目で連携設定を行う
「Salesforce連携」項目で連携設定を行う
リード連携：連携のオン/オフを切り替えします
アカウント：連携するSalesforce組織を選択します
キャンペーン：送信したリードを指定したキャンペーンに追加します
未設定の場合は、キャンペーンには追加せずにリードの連携のみが行われます
リード状況：リードの紐づけ先のキャンペーンにおけるリードのステータスを設定します
リードソース：リードオブジェクトの「リードソース」項目です
プロパティマッピング：smartLPのフォーム項目をSalesforceの「リード」オブジェクトプロパティにマッピングします
選択可能なプロパティタイプは次の通りです：
URL,チェックボックス,テキスト,テキスト(暗号化),テキストエリア,パーセント,メール,テキストエリア (リッチ),ロングテキストエリア,数値,選択リスト,選択リスト (複数選択),通貨,電話Salesforceの
メールプロパティの他、必須項目とされているプロパティへの紐づけは必須です。紐付けがされない場合、リードの連携は失敗します。未設定のフォーム項目は連携されません
選択肢を持つSalesforceのプロパティとの紐付けを行う場合、smartLPとSalesforceの選択肢が同じになるように設定する必要があります
Salesforceのプロパティのタイプが
チェックボックスの場合、smartLPのチェックボックスには1つの選択肢のみを追加し、そのラベルを「true」または「false」にする必要があります。
4. ページを公開し、変更を公開ページに反映する
ページを公開することで、設定が公開ページに反映されます
💡 Salesforceへのリード連携の結果は、リード一覧および詳細パネルで確認できます
送信されたフォーム回答は、smartLPのリード一覧でも確認ができます
⚠️ その他の注意事項
連携したリードが重複と判定された場合でも、新規リードとしてSalesforceにリードが新規作成されます。
リード連携を行うには、連携するSalesforceユーザーのプロファイルに以下の権限を有している必要があります。なお、参照は、リードオブジェクトへ設定可能な項目の取得、リードの紐付け先のキャンペーン名の取得、設定可能なリード状況の値の取得のみに利用されます。：
【システム管理者権限】 APIの有効化
【項目レベルセキュリティ】リード、キャンペーン、キャンペーンメンバーの参照アクセス権
【オブジェクトレベルセキュリティ】リード、キャンペーン、キャンペーンメンバーの基本アクセス権